页岩气:中国市场诱人 外资探索合作模式
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摘要:在中国,处于高位的天然气价格是吸引外资进驻中国开发页岩气资源的重要动力。 傍上中国石油巨头联合开采,已经成了外资公司在华开采页岩气的独特模式。这种曲线入华的开发模式

  在中国,处于高位的天然气价格是吸引外资进驻中国开发页岩气资源的重要动力。

  傍上中国石油巨头联合开采,已经成了外资公司在华开采页岩气的独特模式。这种曲线入华的开发模式,能否取得预期的效果?

  在刚刚过去的2012年,如果在油气甚至能源领域找到一个搅动资本热潮的行业,非页岩气莫属。而农历新年刚过的2月20日,中国石油宣布,与美国康菲石油公司签署相关协议,前者将获取后者两处位于西澳大利亚勘探资产部分权益,双方还将达成联合研究协议,共同进行中国四川盆地页岩气开发研究。康菲石油在中国页岩气市场中再下一城。

  两个多月前,另一石油巨头中石化下属勘探南方分公司与康菲石油中国有限公司在成都签订了《四川盆地綦江区块页岩气勘探、开发和生产的联合研究协议》。据报道,綦江区块地处川东南地区,为四川盆地周缘下组合五峰组-龙马溪组页岩气有利勘探区,联合研究区块面积3917.53平方千米,合作周期24个月,康菲公司将在合作区内部署二维地震600千米及2口钻井(或水平井)。

  不仅是康菲石油,BP、壳牌、雪佛龙等一批油气公司,都希望在中国页岩气开发中分得一杯羹。

  2013年2月,中国石油与壳牌中国勘探与生产有限公司签署了一份产品分成合同(PSC),在四川盆地的富顺-永川区块进行页岩气勘探、开发与生产。这是在中国签署的首份页岩气产品分成合同,引来业界广泛关注。

  在另一页岩气重镇贵州省,雪佛龙已经开始钻井。去年底,其高管对外宣称,第一口井已于2011年钻探,并且计划在中国钻探四口页岩井。在中国,雪佛龙的合作方则是另一巨头中石化。

  和中石化在页岩气领域合作的外资石油巨头并非雪佛龙一家,其与英国石油公司在贵州凯里区块合作,与埃克森美孚在川西南的五指山区块开始联合地质研究。

  据彭博社报道,欧洲第三大能源公司法国道达尔近期也将与中国的合作伙伴签署协议,计划勘探及开采页岩气。

  此外,在美国页岩气革命中扮演重要角色的中小型公司也瞄上中国页岩气市场。据报道,几乎参与了美国所有页岩气勘探开发项目的Carrizo公司拜会了中国国土资源部有关部门,了解中国页岩气开发的宏观政策和相关规定。它还在中国找到了合作伙伴,一家从事油田技术服务以及钻探施工的上市公司海默科技。

  中国页岩气市场对外资石油公司的诱惑实在不小。除了丰富的页岩气储量,美国大规模页岩气开采已使其天然气价格处于低位,在中国,处于高位的天然气价格是吸引外资进驻中国开发页岩气资源的重要动力。这些早早布局的外资油企究竟有何优势?他们与中资企业的合作,能否探索出一条符合中国页岩气特色的合作路径?

外资的优势

  根据《页岩气十二五发展规划》,到2015年,中国页岩气产量将达到65亿立方米,到2020年,页岩气产量达到600亿-1000亿立方米。与此同时,《能源发展十二五规划》则指出,到2015年,天然气占一次能源消费比重提高到7.5%,天然气生产能力年均增长为10.5%,其中常规天然气新增产量仅能满足新增需求的30%左右,非常规天然气成为天然气供应的重要增长极。

  压力接踵而来,美国德州用了8年时间打了39万口井。中国要落实页岩气发展的规划目标,需要钻探十万口井,并且页岩气开发成本远远高于常规天然气。我国页岩气资源多分布在地下3000米左右。据兴业证券统计,打一口3000米深的页岩气井,则需要投入1亿元。如此巨额投资,必然需要吸引民间和外国资本。同时,对于刚刚起步的中国页岩气产业而言,要想取得大规模开发在前期需要依赖外资油企成熟的页岩气开发技术。

  外资企业的优势就在于他们所拥有的页岩气技术,这在业界已经形成共识。特别是世界著名的几家跨国油气公司,他们拥有成套的技术和经验。

  在我国,页岩气开发技术已经具有一定的基础,但很多关键技术尚未被掌握,如水平钻井技术、旋转导向技术、随钻测井技术、模拟软件、分析软件以及监测工具等尚未形成系统性成套技术。特别是水平钻井和多段压裂两项核心技术,和国外公司尚有差距。虽然水平钻井已经在煤层气领域已经有应用,但应用比例较小,也是近几年进行的探索。

  中国的石油公司不缺资金、国家政策,缺的是技术。这也是为什么去年三大油对国外一些页岩气公司频频出手。 Martec(迈哲华)投资管理咨询有限公司能源电力总监曹寅解释说。

  但在专业化分工明确的美国页岩气市场,通过入股页岩气公司获取相关核心技术并不容易。

  据一位外资煤气层公司人士透露,正是这些企业拥有中国公司尚未掌握的开采技术,在四川,一些国外专业的页岩气服务公司对于技术的保护尤甚,生怕中国人学习,甚至在其施工时进行清场。

  值得注意的是,即使外资公司在美国成功应用的页岩气技术也难以在中国完全复制。和美国相比,中国页岩气埋藏较深,地质条件复杂,并且美国多分布于广阔的平原地区,而中国页岩气主要赋存地是在崇山峻岭之中,如川南、鄂西、贵州、重庆等地,无疑增加了施工难度。

  况且施工过程中需要使用大量的水资源,一些页岩气丰富地区水资源匮乏,增加了开发成本。这些都是外资企业在中国投资需要考量的问题。

  此前,雪佛龙天然气和中游业务总裁Joseph Geagea公开表示,对中国页岩潜在产量完全了解和开发,需要很多时间。目前地质数据短缺和基础设施建设不足导致无法进行像北美这样大规模的页岩开采。

  事实上,除了开发本身的问题,在中国无法获得独立页岩气矿权的外资企业,更重要的是寻找一种合作模式。

探路合作模式

  在资本准入的资格上,中国一直采取保守态度。此前页岩气二轮招标,终于放宽了对资本准入资格的控制。招标的公告称,具有石油天然气或气体矿产勘查资质、或与已具有资质的企事业单位建立合作关系的内资企业和中方控股的中外合资企业,均可以参与投标。

  事实上,从目前情况看,对于建立中外合资企业,跨国油企们并没有表示出太大的兴趣。在投标一个月前,才发出以上公告,外资企业来不及准备。另外,对外招标区块资源情况不是太好,外企要合作,选择和中石油、中石化合作靠谱一些,没有必要参与零散区块。曹寅说。

  在一外资油企人士看来,他们熟悉产品分成合同(PSC)过程,对合资公司形式存在很多疑虑。

  据介绍,目前外国公司进入中国页岩气市场采取三个步骤:第一步与中方企业进行联合研究(JSA),研究地质资料或者一些打勘探井。但区块资源展示良好的开发前景时,进入PSC阶段,但针对页岩气开发情况,有的公司采取更为保守的策略,签订PSC之前,有签先期开发合同(Part Program)直到看到足够的商业前景。

  因而,外资巨头除了壳牌和雪佛龙进入前期开发,基本都还停留在联合研究阶段。此前,GE油气集团中国区总经理刘波对《能源》杂志记者称,GE虽然在美国页岩气行业中已经拥有一套成熟的技术和经验,但需要花费一定时间认真研究中国市场,再决定如何布局。

  此外,和煤层气一样,页岩气也在去年被确立为独立矿种。对于煤层气的开发,国内仅有三大油、中联煤以及河南煤层气有对外合作专营权。在业内一些人士看来,对于页岩气,国家鼓励外资进入,尚无对外合作专营权的说法。

  2011年7月,河南煤层气公司在页岩气第一轮招标中中标渝黔湘秀山页岩气勘查区块探矿权。

  去年上半年,专注于非常规油气开发的澳大利亚上市公司Dart Energy对外宣称,已经和河南煤层气公司拥有的页岩气区块签署了产品分成协议。

  在第二轮页岩气招标中招标的神华集团下属企业都在寻找外资合作伙伴。此前,有消息称,挪威国家石油公司正在与中国神华地质勘查有限责任公司就建立商业联盟、联手在中国发展页岩气项目展开初步磋商。

  由此可见,在中国页岩气一分为二的版图中,页岩气开发企业都在探索一条新的合作模式。外资企业不论和三大油合作,还是和中标企业合作,他们对中国页岩气进入模式的担忧显而易见。

  截至目前,产品分成合同如何在页岩气领域实行,国家还未出台相关政策。应细化吸引外商投资的细则,按照页岩气开发的特点,调整PSC条款。上述外企人士强调。

  除了签订PSC合同,专业服务商也在探索进入中国市场的新路径。全球著名的油服商斯伦贝谢于去年7月购入中国企业安东油服4.23亿股股份,占股本20.1%。彼时,安东油服执行董事罗林对外透露,公司目前已在钻井、储气库服务及塔里木盆地天然气项目领域与斯伦贝谢展开合作,未来有计划拓展至非常规气,特别是加快内地开发页岩气开发项目进程。

  随着中国页岩气开发进程的不断深入,以上各种形式的合作模式开始涌现。至于此类模式带来风险和结果,还有待检验。

作者:admin 来源:未知 发布于2019-09-14 15:12
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